Storebrand Global ESG Plus A
AKSJEFOND8 av 10
5 av 7
Investeringsprofil
Storebrand Global ESG Plus er et fossilfritt globalt aksjefond som søker å skape langsiktig verdistigning gjennom en modellbasert portefølje av aksjer fra utviklede markeder. Fondet forvaltes systematisk og søker å gjenskape referanseindeksens avkastning og risiko, så nært som mulig, samtidig som selskaper innen fossilt brensel ekskluderes og et sterkt bærekraftsfokus anvendes. Et sterkt bærekraftsfokus oppnås ved å investere i selskaper med høy bærekraftsrating, og unngå de med lav rating. Fondet velger også aktivt selskaper med lavt CO2-avtrykk, selskaper med høy bærekraftsscore og løsningsselskaper (med løsningsselskaper mener vi selskaper som leverer produkter og tjenester som bidrar til løsninger på verdens klima- og bærekraftutfordringer).
Fakta om fondet
Etablert: 27.04.2017
Løpende kostnader 2021: 0.4 %
Referanseindeks: MSCI World
Vår metode for bærekraftige investeringer
Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.
Bærekraftskriterier
- Følger Storebrandstandarden
- Følger NBIMs utelukkelsesliste
- Ekskluderer gambling
- Ekskluderer alkohol
- Ekskluderer våpen
- Ekskluderer pornografi
- Flere løsningsselskaper
- Fossilfri
- Optimert på høy bærekraftsscore
- Optimert på lav karbon-intensitet
- Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
- Møter kriterier for grønne obligasjoner
Bærekraftscore
Fond
Indeks
Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.
Karbonavtrykk
Fond
Indeks
Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.
Fondets forvalter
Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 27.04.2017
Historisk avkastning
| Periode | Storebrand Global ESG Plus A | Referanseindeks |
|---|---|---|
| Hittil i år | 10,11 % | 10,07 % |
| Siste 12 mnd | 5,17 % | 6,82 % |
| Siste 3 år * | 14,09 % | 15,30 % |
| Siste 5 år * | 13,77 % | 13,80 % |
| Årlig avkastning siden fondets startdato (27.04.2017) * | 11,61 % | 11,68 % |
Avkastning hvert enkelt år
| Periode | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning | 8,04 % | -4,31 % | 32,25 % | 16,58 % | 24,41 % | -12,25 % | 10,11 % |
| Indeks | 7,68 % | -3,36 % | 29,56 % | 12,93 % | 25,46 % | -8,56 % | 11,18 % |
Sist oppdatert: 28.03.2023
*Gjennomsnittlig årlig avkastning.
**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.
Innhold
Investeringer
- APPLE INC COMMON STOCK USD 0.00001: 4.57 %
- MICROSOFT CORP: 3.62 %
- AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.01: 1.59 %
- ALPHABET A: 1.12 %
- TESLA INC: 1 %
- UNITEDHEALTH GROUP: 0.95 %
- JPMORGAN CHASE & CO: 0.93 %
- ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.001: 0.85 %
- Visa, Inc. - Class A: 0.83 %
- NVIDIA CORP: 0.83 %
Sist oppdatert: 28.02.2023
Sektorfordeling
- TECHNOLOGY 22.4 %
- FINANCIAL_SERVICES 14.73 %
- INDUSTRIALS 14.6 %
- HEALTHCARE 13.86 %
- CONSUMER_CYCLICAL 9.91 %
- CONSUMER_DEFENSIVE 7.47 %
- COMMUNICATION_SERVICES 7.25 %
- BASIC_MATERIALS 3.58 %
- REAL_ESTATE 3.36 %
- UTILITIES 2.84 %
Sist oppdatert: 28.02.2023
Landfordeling
- USA: 65.37 %
- JPN: 6.98 %
- FRA: 4.13 %
- GBR: 3.85 %
- CAN: 3.68 %
- CHE: 3.01 %
- DEU: 2.79 %
- AUS: 1.87 %
- NLD: 1.48 %
- ESP: 1.19 %
Sist oppdatert: 28.02.2023
Hovedfordeling
- STOCK: 99.62 %
- CASH: 0.19 %
- OTHER: 0.19 %
Sist oppdatert: 28.02.2023
Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.
Tilbake
Fant du det du lette etter?
