Storebrand Global ESG Plus A
AKSJEFOND8 av 10
5 av 7
Investeringsprofil
Storebrand Global ESG Plus er et fossilfritt globalt aksjefond som søker å skape langsiktig verdistigning gjennom en modellbasert portefølje av aksjer fra utviklede markeder. Fondet forvaltes systematisk og søker å gjenskape referanseindeksens avkastning og risiko, så nært som mulig, samtidig som selskaper innen fossilt brensel ekskluderes og et sterkt bærekraftsfokus anvendes. Et sterkt bærekraftsfokus oppnås ved å investere i selskaper med høy bærekraftsrating, og unngå de med lav rating. Fondet velger også aktivt selskaper med lavt CO2-avtrykk, selskaper med høy bærekraftsscore og løsningsselskaper (med løsningsselskaper mener vi selskaper som leverer produkter og tjenester som bidrar til løsninger på verdens klima- og bærekraftutfordringer).
Fakta om fondet
Etablert: 27.04.2017
AUM: 17103056563 NOK (31.03.2024)
SFDR kategori: Artikkel 8
Løpende kostnader: 0.4 %
Referanseindeks: MSCI World (NDDUWI Index)
Vår metode for bærekraftige investeringer
Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.
Bærekraftscore
Fond
Indeks
Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.
Karbonavtrykk
Fond
Indeks
Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.
Fondets forvalter
Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.
Porteføljeforvalter
FORVALTET FONDET SIDEN 27.04.2017
Historisk avkastning
| Periode | Storebrand Global ESG Plus A | Referanseindeks |
|---|---|---|
| Hittil i år | 12,03 % | 13,47 % |
| Siste 12 mnd | 23,96 % | 26,08 % |
| Siste 3 år * | 13,08 % | 15,56 % |
| Siste 5 år * | 16,12 % | 16,49 % |
| Årlig avkastning siden fondets startdato (27.04.2017) * | 13,84 % | 14,24 % |
Avkastning hvert enkelt år
| Periode | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning | 8,04 % | -4,31 % | 32,25 % | 16,58 % | 24,41 % | -12,25 % | 26,62 % | 12,03 % |
| Indeks | 7,68 % | -3,36 % | 29,56 % | 12,93 % | 25,46 % | -8,56 % | 27,62 % | 13,47 % |
Sist oppdatert: 15.04.2024
*Gjennomsnittlig årlig avkastning.
**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.
Innhold
Investeringer
- Microsoft Corp: 4,81 %
- Apple Inc: 4,00 %
- NVIDIA Corp: 3,26 %
- Amazon.com Inc: 2,57 %
- Alphabet Inc: 2,54 %
- Meta Platforms Inc: 1,63 %
- Eli Lilly & Co: 1,03 %
- JPMorgan Chase & Co: 1,00 %
- Visa Inc: 0,87 %
- Broadcom Inc: 0,86 %
Sist oppdatert: 31.03.2024
Sektorfordeling
- Information Technology 25,07 %
- Financials 13,73 %
- Industrials 13,04 %
- Health Care 12,21 %
- Consumer Discretionary 10,39 %
- Communication Services 8,10 %
- Consumer Staples 6,66 %
- Materials 4,84 %
- Real Estate 3,28 %
- Utilities 2,37 %
- Cash 0,30 %
- Unclassified 0,02 %
Sist oppdatert: 31.03.2024
Landfordeling
- USA: 71,72 %
- JPN: 6,88 %
- GBR: 2,81 %
- CAN: 2,51 %
- DEU: 2,43 %
- FRA: 2,39 %
- AUS: 1,45 %
- CHE: 1,40 %
- ESP: 1,25 %
- NLD: 1,06 %
Sist oppdatert: 31.03.2024
Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.
Tilbake
Fant du det du lette etter?
Fant du det du lette etter?